Otključavanje povezanosti: Dubinska analiza tržišta usluga pristupa internetu u Keniji

• Pregled tržišta
• Nove tehnologije i trendovi
• Procjena konkurentskog okruženja
• Prognoze rasta i projekcije
• Analiza regionalnog tržišta
• Buduće perspektive i inovacije
• Izazovi i prilike
• Izvori i reference

“Kenija ima jedno od naprednijih tržišta interneta u Africi, ali pristup ostaje neujednačen.” (izvor)

Pregled tržišta

Tržište usluga pristupa internetu u Keniji doživjelo je snažan rast tijekom posljednjeg desetljeća, postavljajući zemlju kao regionalnog lidera u digitalnoj povezanosti. U prosincu 2023., Kenijska regulatorna agencija za komunikacije (CAK) izvijestila je da je broj pretplata na internet dosegao 47,96 milijuna, što predstavlja stopu penetracije od 95,1% odraslog stanovništva (IZVJEŠTAJ CAK-a Q2 2023/2024). Ovaj rast prvenstveno potiče mobilni internet, koji čini preko 99% ukupnih pretplata, što odražava široku prihvaćenost pametnih telefona i povoljnih paketa podataka.

Operateri mobilnih mreža u Keniji—Safaricom, Airtel i Telkom Kenya—dominiraju tržištem, pri čemu Safaricom drži najveći udio od približno 65% pretplata na mobilne podatke (Business Daily Africa). Proširenje 4G i kontinuirana ekspanzija 5G mreža dodatno su poboljšali brzine interneta i pouzdanost, a Safaricom i Airtel su lansirali 5G usluge u većim urbanim centrima 2023. godine (Reuters).

Fiksne internetske usluge, iako rastu, ostaju manji segment, s otprilike 1,1 milijun fiksnih širokopojasnih pretplata do kraja 2023. godine. Pružatelji kao što su Zuku, Safaricom Home i Jamii Telecommunications šire ponude vlaknaste infrastrukture do kuće (FTTH), posebice u Nairobiju i drugim urbanim područjima (Techweez). Vladin projekt Nacionalne infrastrukture optičkih vlakana (NOFBI) nastavlja igrati ključnu ulogu u proširenju povezanosti u nedovoljno opskrbljenim regijama.

• Mobilni internet: 47,96 milijuna pretplata, 95,1% penetracija
• Fiksni širokopojasni: 1,1 milijun pretplata, koncentrirane u urbanim područjima
• Ključni igrači: Safaricom, Airtel, Telkom Kenya, Zuku, Jamii Telecommunications
• Tehnološki trendovi: Brza ekspanzija 4G/5G, rast FTTH, vladini infrastrukturni projekti

Unatoč impresivnom napretku, izazovi ostaju, uključujući praznine u ruralnoj povezanosti, visoke troškove podataka za neke segmente i potrebu za daljnjim ulaganjem u infrastrukturu. Međutim, tekuće javne i privatne inicijative očekuje se da će održati uzlaznu putanju Kenije u pristupu internetu i digitalnoj uključenosti.

Nove tehnologije i trendovi

Oblast pristupa internetu u Keniji prošla je brzu transformaciju, postavljajući zemlju kao regionalnog lidera u digitalnoj povezanosti. Do prosinca 2023., Kenijska regulatorna agencija za komunikacije (CAK) izvijestila je da je zemlja imala preko 47,96 milijuna internet pretplata, što predstavlja stopu penetracije od 95,1% odraslog stanovništva (IZVJEŠTAJ CAK-a Q2 2023/2024). Ovaj rast potiče nekoliko novih tehnoloških trendova koji oblikuju način na koji Kenijci pristupaju i koriste internet.

• Dominacija mobilnog širokopojasnog interneta: Mobilni podaci ostaju primarna forma pristupa internetu, čineći više od 99% ukupnih pretplata. Proliferacija povoljnih pametnih telefona i konkurentnih paketa podataka od glavnih pružatelja poput Safaricoma, Airtela i Telkoma Kenije učinila je mobilni internet široko dostupnim (Business Daily Africa).
• Ekspanzija 4G i 5G: Uvođenje 4G mreža gotovo je nacionalno, dok se uvođenje 5G ubrzava u urbanim centrima. Safaricom je lansirao prvu komercijalnu 5G uslugu u Keniji 2022. godine, a do početka 2024. godine, pokrivenost je proširena na više od 28 županija, poboljšavajući brzine i podržavajući napredne aplikacije (Safaricom).
• Rast vlaknaste infrastrukture do kuće (FTTH): Fiksne internet pretplate, iako čine mali dio ukupnog broja, brzo rastu, posebno u urbanim područjima. Pružatelji poput Zuku, Safaricom i Jamii Telecommunications ulažu u vlaknaste infrastrukture, nudeći brzine do 1 Gbps za domove i poslovne prostore (Zuku Fiber).
• Satelitski internet i ruralna povezanost: Da bi premostili digitalni razdor, satelitske internet usluge poput Starlinka ušle su na kenijsko tržište 2023. godine, pružajući visok brzi internet udaljenim i nedovoljno opskrbljenim regijama (Reuters).
• Regulatorna i politička podrška: Kenijska vlada nastavlja davati prioritet digitalnoj uključenosti kroz inicijative kao što su Nacionalna strategija za širokopojasni pristup i projekti javnog Wi-Fi-a, s ciljem postizanja univerzalnog pristupa i poticanja inovacija (Ministarstvo ICT).

Ovi trendovi naglašavaju obvezu Kenije na širenje pristupa internetu, poticanje digitalne inovacije i podršku ekonomskom rastu kroz tehnologiju.

Procjena konkurentskog okruženja

Konkurentsko okruženje za usluge pristupa internetu u Keniji je dinamično i brzo se razvija, potiskivano sve većom potražnjom za povezanošću, vladinim inicijativama i tehnološkim napretkom. Do 2023. godine, Kenija se može pohvaliti jednom od najvećih stopa penetracije interneta u Africi, s više od 47 milijuna internet pretplata, što predstavlja stopu penetracije od približno 94% populacije (Regulatorna agencija za komunikacije Kenije).

Ključni igrači

• Safaricom: Voditelj tržišta, Safaricom kontrolira preko 65% tržišnog udjela mobilnih podataka. Njegova dominacija pripisuje se opsežnoj pokrivenosti 4G, agresivnim ulaganjima u vlaknaste infrastrukture i uslugama dodane vrijednosti kao što je M-Pesa (Safaricom).
• Airtel Kenya: Drugi najveći udio, Airtel se fokusira na konkurentne cijene i proširenje svoje 4G mreže, hvatajući oko 27% tržišta mobilnih podataka (Airtel Kenya).
• Telkom Kenya: Treći glavni igrač, Telkom Kenya, ima manju ali značajnu prisutnost, posebno u urbanim centrima, te ulaže u mobilne i fiksne širokopojasne usluge (Telkom Kenya).
• Faiba (Jamii Telecommunications Ltd): Faiba je disruptivno tržište ponudila pristupačne SIM kartice s 4G podacima i rastuću mrežu FTTH, osobito u Nairobiju i drugim većim gradovima (Faiba).

Tržišni trendovi i dinamika

• Ekspanzija vlakana: Primjetan je pomak prema vlaknatom širokopojasnom internetu, s pružateljima kao što su Safaricom, Jamii Telecommunications i Liquid Telecom koji proširuju ponude FTTH kako bi zadovoljili potražnju za visok brzinama i pouzdanim internetom (Business Daily Africa).
• Ruralna povezanost: Unatoč visokoj nacionalnoj penetraciji, ruralne oblasti još uvijek zaostaju u pristupu i kvaliteti. Vladine inicijative kao što su Nacionalna strategija za širokopojasni pristup nastoje premostiti ovaj razdor (Ministarstvo ICT).
• Konkurencija cijena: Intenzivni ratovi cijena, posebno među pružateljima mobilnih podataka, doveli su do nižih troškova podataka, što koristi potrošačima, ali pritisne marže operatera.
• Nove tehnologije: Uvođenje 5G od strane Safaricoma i pilotski projekti Airtela signaliziraju sljedeću fazu konkurencije, s fokusom na brzinu, latenciju i nove primjene slučajeva (Reuters).

Općenito, tržište pristupa internetu u Keniji je izuzetno konkurentno, s etabliranim igračima i novim sudionicima koji potiču inovacije, snižavanje cijena i poboljšanje kvalitete usluga. Sektor je spreman za daljnji rast dok ulaganja u infrastrukturu i regulatorna podrška nastavljaju širiti digitalnu uključenost.

Prognoze rasta i projekcije

Tržište za usluge pristupa internetu u Keniji doživljava robustan rast, potican od povećane digitalne usvajanja, ulaganja u infrastrukturu i podržavajuće vladine politike. Prema Kenijskoj regulatornoj agenciji za komunikacije (CA), do prosinca 2023. godine, zemlja je imala preko 47,6 milijuna internet pretplata, što predstavlja stopu penetracije od 94,4% odraslog stanovništva. Ovo predstavlja značajan porast u odnosu na prethodne godine, naglašavajući brzi rast povezanosti u urbanim i ruralnim područjima.

Mobilni internet ostaje dominantna metoda pristupa, čineći više od 99% ukupnih pretplata. Proliferacija povoljnih pametnih telefona i konkurentnih paketa podataka od glavnih pružatelja poput Safaricoma, Airtela i Telkoma Kenije bila su ključna u pokretanju ovog rasta. Fiksne internet pretplate, iako još uvijek mali dio tržišta, također su u porastu, posebno u urbanim centrima i među poslovima koji traže veće brzine i pouzdanost.

• Mobilni internet: Broj pretplata na mobilne podatke dosegao je 47,3 milijuna u Q4 2023, što je povećanje s 45,6 milijuna u prethodnoj godini (CA).
• Fiksni internet: Fiksne širokopojasne pretplate porasle su za 13,2% u odnosu na godinu prije, dosegnuvši 1,1 milijun u prosincu 2023 (Business Daily Africa).
• Ruralna ekspanzija: Vladine inicijative kao što su Nacionalna infrastruktura optičkih vlakana (NOFBI) i Fond za univerzalne usluge (USF) ubrzavaju ruralnu povezanost (Ministarstvo ICT).

Gledajući unaprijed, analitičari industrije predviđaju nastavak rasta u dvocifrenim postocima u uslugama pristupa internetu do 2027. godine. Ekspanzija 4G i uvođenje 5G mreža, zajedno s tekućim ugradnjama vlakana, očekuje se da će dodatno poboljšati pokrivenost i kvalitetu. CA prognozira da bi penetracija interneta mogla premašiti 100% do 2026. godine, kako vlasništvo više uređaja postaje sve uobičajenije i digitalne usluge se šire (Standard Media).

Ukratko, tržište pristupa internetu u Keniji je na snažnoj uzlaznoj putanji, s mobilnom povezanošću koja vodi put, dok fiksni širokopojasni internet dobija zamah. Kontinuirana ulaganja u infrastrukturu i podržavajući okvir politika trebali bi održati ovaj rast, postavljajući Keniju kao regionalnog lidera u digitalnoj povezanosti.

Analiza regionalnog tržišta

Tržište usluga pristupa internetu u Keniji doživjelo je robustan rast tijekom posljednjeg desetljeća, postavljajući zemlju kao regionalnog lidera u digitalnoj povezanosti. Do prosinca 2023., Kenijska regulatorna agencija za komunikacije (CAK) izvijestila je da je zemlja imala više od 47,96 milijuna internet pretplata, što predstavlja stopu penetracije od približno 95,1% populacije (IZVJEŠTAJ CAK-a Q2 2023/2024).

• Dominacija mobilnog interneta: Velika većina korisnika interneta u Keniji pristupa mreži putem mobilnih uređaja. Pretplate na mobilne podatke čine više od 99% ukupnih pretplata na internet, potaknute širokom prihvaćenosti pametnih telefona i povoljnim paketima podataka od glavnih operatera kao što su Safaricom, Airtel i Telkom Kenya (Business Daily Africa).
• Fiksne internet usluge: Fiksne internet veze, uključujući vlaknaste do kuće (FTTH) i fiksne bežične, rastu, ali ostaju mali segment, s oko 1,1 milijun pretplata do kraja 2023. godine. Pružatelji poput Safaricom Home Fibre, Zuku i Jamii Telecommunications šire svoje mreže, posebno u urbanim centrima kao što su Nairobi, Mombasa i Kisumu (Nation Africa).
• Razlika između ruralnih i urbanih područja: Unatoč visokoj nacionalnoj penetraciji, značajan digitalni razdor i dalje postoji. Urbana područja uživaju brže brzine i pouzdane veze, dok ruralne regije često ovise o sporijim 3G/4G mrežama i suočavaju se s infrastrukturnim izazovima. Vladine inicijative, kao što su Nacionalna strategija za širokopojasni pristup, imaju za cilj premošćivanje ovog razdora proširenjem povezanosti do zadnjeg kilometra (Kenijska nacionalna strategija za širokopojasni pristup).
• Međunarodna povezanost: Kenija ima višestruke podmorske optičke vlaknaste kabele, uključujući TEAMS, EASSy i SEACOM, koji su značajno smanjili troškove propusnosti i poboljšali međunarodnu povezanost (SEACOM).

U cjelini, tržište usluga pristupa internetu u Keniji karakterizira visoka mobilna penetracija, brzi urbani rast vlakana i kontinuirani napori da se riješi ruralna povezanost. Očekuje se da će sektor nastaviti rasti, potaknut sve većom digitalnom usvajanju, vladinom politikom i ulaganjima privatnog sektora.

Buduće perspektive i inovacije

Povezanost interneta u Keniji je na putu značajne transformacije, potaknuta tehnološkim inovacijama, politikama i rastućom potražnjom za digitalnim uslugama. U siječnju 2024. godine, Kenija je imala stopu penetracije interneta od 42,3%, s više od 23 milijuna aktivnih korisnika interneta (DataReportal). Snažna mobilna infrastruktura zemlje, s 63,9 milijuna mobilnih veza, podupire veći dio ovog rasta, s mobilnim širokopojasnim internetom kao primarnom metodom pristupa.

Ključne inovacije koje oblikuju budućnost

• Uvođenje 5G: Safaricom je lansirao prvu 5G mrežu u Keniji 2022. godine, a ekspanzija se nastavlja u 2024. godini, obećavajući brže brzine i nižu latenciju. Očekuje se da će to potaknuti nove usluge u sektorima kao što su telemedicine, pametna poljoprivreda i e-učenje (Business Daily Africa).
• Satelitski internet: Ulazak globalnih igrača poput Starlinka 2023. godine je uveo visok brzi satelitski internet, posebno koristeći udaljene i nedovoljno opskrbljene regije. Očekuje se da će to premostiti digitalni razdor i podržati ruralni ekonomski razvoj (Reuters).
• Ekspanzija optičkih vlakana: Kontinuirana ulaganja u vlaknaste infrastrukture od strane kompanija kao što su Liquid Intelligent Technologies i Jamii Telecommunications povećavaju dostupnost fiksnog širokopojasnog interneta u urbanim i peri-urbanim područjima (Liquid Intelligent Technologies).

Politički i regulatorni razvoj

• Vladina strategija Digital Economy Blueprint ima za cilj postići univerzalnu širokopojasnu pokrivenost do 2030. godine, s fokusom na pristupačnost i digitalnu uključenost.
• Regulatorne reforme potiču dijeljenje infrastrukture i konkurenciju, što se očekuje da će smanjiti troškove i poboljšati kvalitetu usluge (Kenijska regulatorna agencija za komunikacije).

Perspektiva

Gledajući unaprijed, očekuje se da će usluge pristupa internetu u Keniji doživjeti značajan rast, s projekcijama koje ukazuju na korisničku bazu veću od 30 milijuna do 2027. godine. Inovacije u povezanosti, u kombinaciji s podržavajućim političkim okvirima, vjerojatno će ubrzati digitalnu transformaciju u različitim sektorima, poboljšati ekonomske prilike i postaviti Keniju kao regionalno digitalno središte.

Izazovi i prilike

Sector usluga pristupa internetu u Keniji doživio je brz rast, potaknut povećanjem mobilne penetracije, vladinim inicijativama i vibriranim tehnološkim ekosustavom. Međutim, sektor se suočava s značajnim izazovima uz značajne prilike za proširenje i inovacije.

• Izazovi
  • Praznine u infrastrukturi: Dok urbana područja uživaju u snažnoj povezanosti, ruralne i udaljene regije i dalje zaostaju. Prema Kenijskoj regulatornoj agenciji za komunikacije (CA), do lipnja 2023. godine, penetracija interneta iznosila je 48,5%, s razlikama u pristupu između urbanih (preko 80%) i ruralnih područja (ispod 30%).
  • Visoki trošak podataka: Unatoč konkurentskim cijenama, trošak interneta ostaje visok u odnosu na prosječne dohotke. Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU) izvještava da prosječna cijena 1GB mobilnih podataka u Keniji iznosi oko 0,84 USD, što je i dalje prepreka za kućanstva s niskim prihodima.
  • Ograničena digitalna pismenost: Značajan dio populacije nema vještine da u potpunosti iskoristi usluge interneta. Ovaj digitalni razdor ometa usvajanje e-uprave, e-trgovine i online obrazovnih platformi.
  • Briga o cyber sigurnosti: Kako se korištenje interneta povećava, tako se povećavaju i rizici povezani s privatnošću podataka i cyber-kriminalom. Izvješće o cyber sigurnosti Serianu Kenya 2023. ukazuje na porast cyber prijetnji koje ciljaju pojedince i poslovanja.
• Prilike
  • Ekspanzija vlaknaste mreže: Kontinuirana ulaganja u vlaknaste infrastrukture od strane javnog i privatnog sektora očekuju se da će poboljšati brzine i pouzdanost, posebno u nedovoljno opskrbljenim područjima (Business Daily Africa).
  • Rast mobilnog interneta: S više od 63 milijuna mobilnih pretplata do lipnja 2023. (CA), mobilni širokopojasni internet ostaje primarni pokretač pristupa internetu, predstavljajući prilike za inovativne usluge temeljene na mobilnim platformama.
  • Vladine inicijative: Programi poput Nacionalne strategije za širokopojasni pristup i Programa digitalne pismenosti imaju za cilj premošćivanje digitalnog razdora i poticanje inkluzivnog rasta (Ministarstvo ICT).
  • Nove tehnologije: Uvođenje 5G i povećano prihvaćanje usluga u oblaku, IoT-a i fintech rješenja oblikovat će digitalni pejzaž Kenije, stvarajući nove poslovne modele i mogućnosti zapošljavanja.

Ukratko, dok sektor usluga pristupa internetu u Keniji suočava s upornim izazovima, usmjereni investicijski i politički zahvati predstavljaju značajna prilike za inkluzivnu digitalnu transformaciju.

Izvori i reference

• Usluge pristupa internetu u Keniji
• CA
• Techweez
• Telkom Kenya
• SEACOM
• Liquid Intelligent Technologies
• Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU)